1984 год, советская провинция. Вскоре после завершения дискотеки бесследно исчезает дочь секретаря райкома партии. Никаких свидетелей происшествия обнаружить не удаётся, а следы преступников словно растворяются в воздухе. В ту же ночь на окраине города происходит страшное преступление — жестокое убийство в частном доме.
Единственным подозреваемым в убийстве становится хозяин этого дома. Расследование обоих запутанных дел поручают опытному капитану милиции Журову. Ему предстоит распутать этот сложный клубок, где каждое преступление может оказаться частью одной мрачной картины.